上半年建材工業經濟運行形勢分析

今年上半年建材工業(ye) 生產(chan) 增速明顯回落，主要產(chan) 品價(jia) 格持續下滑，經濟效益大幅下降，建材行業(ye) 經濟運行麵臨(lin) 近年來最為(wei) 嚴(yan) 峻的困難局麵，努力實現全行業(ye) 平穩運行成為(wei) 當前行業(ye) 的迫切需求和首要任務。

一、建材工業(ye) 經濟運行情況

1．生產(chan) 增速回落

今年上半年規模以上建材工業(ye) 實現主營業(ye) 務收入2.3萬(wan) 億(yi) ，同比增長3.3％，增速比去年同期回落10個(ge) 百分點，是1997年亞(ya) 洲金融危機以後最低增長率。近幾年建材工業(ye) 一直能夠保持平穩增長，期間雖然水泥等建材主要行業(ye) 曾有所波動，但是其他行業(ye) 的平穩運行總能彌補這種波動帶來的影響，保障行業(ye) 平穩運行。但今年以來，除個(ge) 別行業(ye) 外，建材大部分行業(ye) 經濟運行情況都麵臨(lin) 較大的下行壓力。今年建材工業(ye) 經濟運行情況可以說在一定程度上發生了逆轉。

今年以來,在建材主要產(chan) 品中，除玻璃纖維等受投資影響較小的產(chan) 品保持平穩增長以外，水泥、平板玻璃和部分水泥製品產(chan) 量下降。水泥產(chan) 量在1990年以後25年來首次出現負增長。上半年全國水泥產(chan) 量10.8億(yi) 噸，同比下降5.3％，平板玻璃產(chan) 量4億(yi) 重量箱，同比下降4.2％。近年來高速增長的商品混凝土產(chan) 品增長速度大幅度回落，上半年產(chan) 量7.3億(yi) 立方米，同比增長僅(jin) 4％；與(yu) 工程密切相關(guan) 的混凝土管樁則出現負增長。

2．建材商品出口增速放緩，對國內(nei) 市場拉動作用減弱

近年來，隨著建材出口結構提升，建材出口產(chan) 品品種、質量、價(jia) 格提升，出口實際數量增長放緩或停滯，對國內(nei) 建材產(chan) 品產(chan) 量增長拉動作用在減弱。今年以來建材及非金屬礦商品出口增幅下降態勢明顯。上半年建材及非金屬礦商品出口180億(yi) 美元（約合1101億(yi) 元人民幣），同比增長11％，扣除匯率和價(jia) 格因素實際增長1.2％。今年上半年建材及非金屬礦商品離岸價(jia) 格同比上漲9.7％，成為(wei) 今年建材商品出口金額增加的主要因素。我國建材及非金屬礦商品出口自從(cong) 擺脫金融危機影響以後，出口實際增速已經告別20％以上的高增長，出口增速徘徊在10％以內(nei) ，而今年建材實際出口數量增長率是2008年金融危機以後最低增長率。

3．建材產(chan) 品出廠價(jia) 格持續下滑

今年以來建材及非礦產(chan) 品出廠價(jia) 格平均比去年同期下降2.7％。2015年6月建材及非礦產(chan) 品出廠價(jia) 格指數95.2％，相當於(yu) 5年前2010年9月份水平。

主要建材產(chan) 品價(jia) 格持續下滑，上半年全國通用水泥平均出廠價(jia) 每噸比去年同期下跌29元，跌幅9.3％。6月份全國通用水泥月平均出廠價(jia) 格每噸跌破270元，低於(yu) 5年前2010年9月份的價(jia) 位。今年以來平板玻璃出廠價(jia) 格止跌趨穩，但回升乏力。6月份全國平板玻璃平均出廠價(jia) 格62.8元每重量箱，上半年平均比上年同期下跌5.4元，跌幅8％,其中建築級平板玻璃56元每重量箱,上半年平均比上年同期下降4.1元。2015年6月全國平板玻璃月平均出廠價(jia) 格低於(yu) 6年前2009年5月份水平，對於(yu) 多數生產(chan) 建築級平板玻璃的企業(ye) ，目前建築級平板玻璃已經在盈虧(kui) 平衡點以下。

4．建材運行效益大幅度下滑

今年規模以上建材工業(ye) 經濟運行效益是1997年亞(ya) 洲金融危機以後最差水平。建材產(chan) 品價(jia) 格和銷售數量的減少，使得今年上半年規模以上建材工業(ye) 利潤總額1288億(yi) 元，同比下降9.1％，上半年規模以上建材工業(ye) 銷售利潤率為(wei) 5.7％，比上年同期下降0.8個(ge) 百分點。受企業(ye) 效益下降影響，規模以上建材工業(ye) 利稅總額同比下降，今年上半年規模以上建材工業(ye) 完成利稅總額2081億(yi) 元，同比下降8.2％。今年上半年，規模以上建材工業(ye) 利息支出270億(yi) 元，同比增加4.6％，行業(ye) 企業(ye) 資產(chan) 負債(zhai) 率55.4％，比上年同期下降0.1個(ge) 百分點，其中，水泥、平板玻璃、混凝土與(yu) 水泥製品業(ye) 資產(chan) 負債(zhai) 率超過60％，企業(ye) 經營情況困難加大。

5．固定資產(chan) 投資增速回落

跟全國固定資產(chan) 投資變化趨勢相同，今年以來建材工業(ye) 固定資產(chan) 投資增速持續放緩。今年建材工業(ye) 限額固定資產(chan) 投資增長率是2000年以後最低增長率。上半年建材工業(ye) 完成限額以上固定資產(chan) 投資6850億(yi) 元，同比增長10.5％，今年以來增速持續下滑，比上年同期下降3.8個(ge) 百分點，降幅有所擴大。其中，水泥製品業(ye) 、建築用石開采與(yu) 加工業(ye) 完成投資額度仍然占據行業(ye) 前兩(liang) 位。但混凝土與(yu) 製品業(ye) 上半年完成固定資產(chan) 投資增速為(wei) 5.7%，比上年同期15.5%的增速相比降幅明顯；水泥製造業(ye) 、平板玻璃製造業(ye) 完成限額以上固定資產(chan) 投資分別同比下降10.7％、16.7％，投資欲望繼續減弱。建材工業(ye) 固定資產(chan) 投資增速的回落，尤其是傳(chuan) 統產(chan) 業(ye) 投資的下降，導致產(chan) 業(ye) 轉型動力不足，嚴(yan) 重影響了傳(chuan) 統產(chan) 業(ye) 的發展速度和建材工業(ye) 的轉型升級。

二、建材工業(ye) 經濟運行中存在的問題

1．市場需求持續走弱直接導致建材工業(ye) 增長困難

在目前產(chan) 業(ye) 結構下，建材市場，尤其是水泥市場受全國固定資產(chan) 投資影響依然很大。據國家統計局數據，今年上半年全國固定資產(chan) 投資（不含農(nong) 戶）完成額23.7萬(wan) 億(yi) 元，同比增長11.4％，增速比去年同期回落5.9個(ge) 百分點，是2001年以來同期最低增長速度。對比投資增速，建築安裝工程量滑落速度更快。今年上半年全國固定資產(chan) 投資（不含農(nong) 戶）完成建築安裝工程量16.5萬(wan) 億(yi) 元，同比增長13.2％，增速比去年同期回落7.2個(ge) 百分點。固定資產(chan) 投資增速的持續下滑，壓縮了水泥等主要建材產(chan) 品的市場需求，直接導致了水泥產(chan) 量的下降、價(jia) 格的下跌和效益的回落。此外，今年以來建材主要消費地區大雨頻發，建材市場需求受降雨等天氣因素影響被進一步壓縮。

2．在行業(ye) 增速下滑背景下，企業(ye) 兩(liang) 極分化明顯加大

受市場供需失衡加劇影響，今年上半年規模以上建材企業(ye) 虧(kui) 損麵16％，同比增加1個(ge) 百分點。其中，規模以上水泥企業(ye) 虧(kui) 損麵39.0％，同比增加11個(ge) 百分點，企業(ye) 虧(kui) 損金額113億(yi) 元，同比增長81.1％；規模以上平板玻璃企業(ye) 虧(kui) 損麵為(wei) 36.6％，虧(kui) 損企業(ye) 虧(kui) 損額22.5億(yi) 元，同比增加33.7％。在企業(ye) 虧(kui) 損麵不斷擴大的情況下，水泥、平板玻璃企業(ye) 兩(liang) 極分化進一步加劇。

3．傳(chuan) 統產(chan) 業(ye) 產(chan) 能過剩問題仍未有效緩解，企業(ye) 開工率不足

建材市場供需嚴(yan) 重失衡是建材主要產(chan) 品價(jia) 格持續下降、經濟效益下滑的根本原因。建材工業(ye) ，尤其是傳(chuan) 統產(chan) 業(ye) 產(chan) 能過剩問題本已非常嚴(yan) 重，在今年市場增長緩慢的情況下則更加突出。目前全國水泥產(chan) 能已超過34億(yi) 噸，產(chan) 能利用率處於(yu) 低位，部分企業(ye) 今年以來已停產(chan) 90天以上，其中數量龐大、能力利用率低下的小水泥粉磨站是產(chan) 能高企的重要因素。目前全國水泥粉磨企業(ye) 近2000家，粉磨企業(ye) 能力14.5億(yi) 噸，其中年生產(chan) 能力60萬(wan) 噸以下小型粉磨企業(ye) 約1000家，能力3億(yi) 噸。這些小粉磨站能耗高、資源利用率低，開工率不足，給水泥市場供給端調節帶來很大的壓力。

4．建材工業(ye) 產(chan) 業(ye) 結構調整仍需加快

今年以來建材傳(chuan) 統產(chan) 業(ye) 麵臨(lin) 著新世紀以來最為(wei) 嚴(yan) 峻的形勢，規模以上企業(ye) 主營業(ye) 務收入增速逐漸下降，上半年月僅(jin) 增長0.15％；近幾年建材工業(ye) 之所以能夠保持平穩較快增長，低能耗及加工製品業(ye) 的支撐作用功不可沒，今年前2月，規模以上低能耗及加工製品業(ye) 主營業(ye) 務收入占建材工業(ye) 主營業(ye) 務總收入比重50.4％，首次超過傳(chuan) 統產(chan) 業(ye) ，同比增速12.8％，但隨著建材工業(ye) 發展環境的不斷收緊，其增長速度也大幅放緩，上半年增速為(wei) 6.8％，在建材工業(ye) 比重也降至49.5％。雖然低能耗和加工製品業(ye) 仍然是推動建材工業(ye) 保持增長的重要推動力，但其發展仍受傳(chuan) 統產(chan) 業(ye) 影響，跟傳(chuan) 統工業(ye) 相比其發展根基仍顯不足。此外，受技術儲(chu) 備不足和市場需求較弱影響，建材新興(xing) 產(chan) 業(ye) 發展緩慢，目前在建材工業(ye) 比重隻有10％左右，還沒能形成新的增長點，也遠未發揮其對建材工業(ye) 產(chan) 業(ye) 結構調整的作用。

5．建材企業(ye) 應收賬款高居不下，企業(ye) 資金緊張

今年上半年全國規模以上建材工業(ye) 應收賬款淨額5205億(yi) 元，同比增長9.3％。其中，水泥製造業(ye) 應收賬款淨額817.6億(yi) 元，同比增加4.0％，應收賬款淨額與(yu) 同期主營業(ye) 務收入比例達到20%，混凝土與(yu) 水泥製品製造業(ye) 應收賬款淨額2441億(yi) 元，同比增長16.4％，與(yu) 同期主營業(ye) 務收入的比例為(wei) 50％。企業(ye) 現金回籠的減少，增加了企業(ye) 呆壞賬風險，減少了企業(ye) 資金周轉率，上半年建材企業(ye) 流動資金周轉率同比減少1.2次。

三、全年建材工業(ye) 運行形勢預測

在拉動建材工業(ye) 增長的三大需求中：自2005年人民幣匯改以後，“十二五”中後期我國建材及非金屬礦出口占行業(ye) 銷售額比重持續徘徊在4.6％；“十二五”時期建材工業(ye) 產(chan) 業(ye) 結構調整步伐加快，裝飾裝修市場消費和下遊產(chan) 業(ye) 需求拉動作用逐步增強，但目前消費和下遊產(chan) 業(ye) 需求拉動作用仍然十分弱小；目前85％左右的建材產(chan) 品增長仍然依賴投資驅動。今年以來全國固定資產(chan) 投資（不含農(nong) 戶）增速持續放緩，投資增量同比減少，直接導致建材市場需求持續走弱。6月份全國固定資產(chan) 投資增速止跌趨穩，對建材工業(ye) 是一個(ge) 利好消息，預示建材工業(ye) 外部環境變化有所緩和。根據建材工業(ye) 曆年產(chan) 業(ye) 規律，9、10兩(liang) 月是建材工業(ye) 旺季，如果全國固定資產(chan) 投資增速在8月份企穩回升，建材工業(ye) 經濟運行態勢將在三季度見底，全年預計建材工業(ye) 實際增速將在5％左右。